Presupuestos

Introducción

El módulo de Presupuestos le permite crear, gestionar y enviar ofertas comerciales a sus clientes de manera profesional. Podrá realizar un seguimiento detallado del estado de cada propuesta (Borrador, Enviado, Aprobado, etc.) y generar documentos PDF listos para compartir.

Crear Nuevo Presupuesto

Para generar una nueva oferta, pulse el botón "Nuevo Presupuesto" en la pantalla principal y complete los siguientes pasos:

1. Selección de Cliente

   Elija un cliente existente de su base de datos o cree uno nuevo al instante.

2. Añadir Productos/Servicios

   Agregue las líneas de detalle. Puede definir precio unitario, cantidad y tipo de IVA por cada concepto.

3. Descuentos y Totales

   Si es necesario, puede aplicar un Descuento Global (%) que se calculará sobre el subtotal.

4. Personalización

   Incluya Notas Internas (solo para usted) y Condiciones (visibles para el cliente, como formas de pago, plazos de entrega, etc.).

5. Foto Adjunta

   Novedad: Puede adjuntar una fotografía (desde la galería o cámara) para ilustrar el trabajo o producto ofertado. Esta imagen aparecerá en una página anexa en el PDF generado.

Gestión y Acciones

Al acceder al detalle de un presupuesto, pulse el botón de opciones "Acciones" para desplegar las herramientas disponibles:

Búsqueda y Filtros

Organice sus presupuestos desde la pantalla principal:

• Por Número: Use la barra de búsqueda para localizar un presupuesto específico por su código.
• Por Fecha: Utilice los selectores "Desde" y "Hasta" para filtrar presupuestos emitidos en un rango de fechas determinado (útil para revisar el trabajo mensual o trimestral).